Asiakasrekisterin tuonti
Yleistä
Yrityksen asiakasrekisteri on mahdollista tuoda Flow'n. Parhaiten tämä onnistuu Excel taulukon avulla. Ennen tuontia on kuitenkin tarkistettava mitä asiakasrekisterin tietoja tarvitaan Flow'ssa. Mikäli Flow'n asiakasrekisterin tietoihin tarvitaan muutoksia, ne on tehtävä ennen asiakasrekisterin tuontia.
Asiakasrekisterin tiedot
| Kentän nimi | Kuvaus | Selite | Pakollisuus |
|---|---|---|---|
| OBJCODE | Tunnus | Asiakasrekisterin tunnussarjasta | X |
| OBJNAME | Nimi | Asiakkaan nimi | X |
| DESCR | Kuvaus | ||
| STATUSID | Tilan id | Valintatyyppinen kenttä, esim. potentiaalinen, aktiivinen... | |
| CLASSIFICATION | Luokite | X | |
| STREET | Katuosoite | ||
| CITY | Paikkakunta | ||
| ZIPCODE | Postinumero | ||
| COUNTRY | Maa | ||
| PHONE_NUMBER | Puhelin | ||
| Sähköposti | |||
| PDMOBJECTYPEID | Tyyppi | Vakioteksti "customer" | X |
| BASEJCLASS | Luokka | Vakioteksti "customer" | X |
Huomioitavaa:
- Luokite -kentässä pitää olla luokitteen tunnus, ei kuvaus
- Tilan id -kentässä pitää olla tietokantaan tallennettava arvo, ei käyttäjälle näkyvä informatiivinen kuvaus. Mikäli tilamalli on poikkeaa Flow'n vakiosta, Vertex toimittaa tilojen id:t asiakkaalle.
Excel-taulukon avulla voidaan luoda uusia asiakkaita tai päivittää jo olemassa olevan asiakkaan tietoja.
Katso: Tuo tietoja Flow'hun